在“大众创业，万众创新”的时代背景下，我国中小企业发展迅猛，大量涌现的中小型公司因为人力和财力的限制并不具备完备的财会能力，因此一部分企业选择将会计核算、记账、报税等一系列的财会工作，通过委托的方式交给专业的代理记账服务公司打理。由此，催生了千亿规模的代理记账市场。
近几年，伴随着互联网和信息技术的快速发展，越来越多的互联网新型代理记账公司开始涌现，在主打业务标准化、价格公开透明、服务流程化等方面赢得了众多初创企业的喜爱。而传统的线下代理记账机构，虽然经历了多年的经营和布局，但由于机构分散、服务门槛低、信息不对称、品牌意识缺乏、部分从业人员素质不达标等实情，导致代账行业服务质量良莠不齐，客户体验差，客户流失率逐年升高。一面是新型代理记账公司的快速发展，一面是互联网巨头的快速入侵，在前有追兵，后有猛虎的夹击下，传统代理记账机构逐渐变得“难过”起来，行业转型升级刻不容缓。
由于代账行业准入门槛较低，在资金和人员力量比较薄弱的情况下，大部分代理记账机构的工作重点主要放在开拓市场、提高生存能力方面，在内部制度建设方面。据了解，传统代账机构的内部管理普遍存在以下三个突出问题：
当前，很多中小代账机构对自己的用户和企业数据缺乏洞察，甚至完全没有数据管理思维。
不少代账机构的老板只能大致知道自己公司目前有多少家客户，其中一般纳税人占比多少，小规模占比多少，其余更多与用户数据相关的细节，比如有多少家客户每月开票数量超过20张以上？多少家客户从来不开发票？每个客户每月平均收票数量是多少？记账凭证多少张？单个用户ARPU值是多少？……问到这些数据时，很多代账公司老板大多一问三不知。代账机构对用户数据的分析和洞察水平，由此可见一斑。
2.缺乏基本管理制度
行业内最早做代账行业的，不少都是从夫妻店做起，管理公司主要靠人情，靠动嘴皮子。随着公司业务的快速增长，员工人数也在不断增加，这样的管理方式根本不可行。更有甚者意识不到规章制度的重要性，缺乏对公司人员的管理和监督，导致有些代账会计离职时能直接带走公司客户而老板却无能为力。这样的粗放式管理方式，必然需要变革。
3.信息化水平低，作业方式落后
根据2014年《财政部会计司针对我国代理记账行业发展情况的报告》中显示，一些代理记账机构采取的代理记账手段陈旧落后，据统计，在参与调查的12440家代理记账机构中，有17%的机构仍采用手工记账，54%采用单机记账，会计信息化水平较低，难以为客户提供高效的服务。
在代账市场蝶变重构，行业生态竞变升级之际，传统代账机构要想更好的生存和发展，必须向内部经营管理要效益，提升自身的经营意识、管理能力。针对以上三个代账行业管理中的突出问题，只要用心抓一抓、堵一堵，管理就能上一个台阶。
互联网下半场将从消费领域慢慢转向企业服务领域。洞察互联网发展趋势，加速互联网与传统实体的融合，利用大数据分析挖掘增值业务，多元化拓展代账机构业务十分必要。大数据时代，数据不仅是信息的简单记录和保存，更是蕴藏着巨大商业价值的“宝藏”。未来是大数据的时代，未来的竞争就是基于数据的竞争。智能财税SaaS软件的运用，可以很好的帮助传统代账机构在数据中寻找机会，发掘数据的商业价值。流程优化就要求管理者从全局去看问题，捋顺管理流程，恰如练功打通了关键穴位，其他的事情就如水往低处流一样顺畅。
在代账机构的管理体系中，经常会出现大大小小的问题，比如客户资料存档混乱，查阅繁琐，服务跟进不及时，数据分析不准确等，尤其是在代账公司突破1000户以后，其财税服务能力和服务品质就务必要随之升级，形成标准化的流水线操作。比如在内部人员管理上，就需要明确各会计岗位职责，形成标准化服务文档、构建有竞争力的薪酬体系。
在信息化时代，效率的提高则意味着能在竞争中获得明显优势。如果在这个时代，您的代账机构还在用传统的单机版代账软件，这也许意味着，您的代账机构已然输在了起跑线上。SaaS代账软件解决了用户对电脑的依赖问题，产品的使用者和代账机构的管理者可以随时随地查看工作情况。同时，SaaS代账软件还能整合很多单机代账软件无法实现的功能并自动迭代和更新，从而极大提升了工作效率。
在危和机同生并存的时代浪潮中，必须打破传统的经营理念，走精细化运营管理之道，把握机遇，加速转型升级，真正实现降本、提效、获客、增收。
